工作职责 1、客户开发及维护。通过MGM和自拓增加财富客 户，促进潜力客户升级；以客户为中心，不断挖掘 和满足客户需求，为客户提供个性化的投资建议和 理财、保险保障等方案，实现客户财富的保值增 值； 2、高产销售。按照分层经营的理念服务客户，保持 客户资产规模并取得增长，增加营收、提高客户忠 诚度，完成银保、存款、基金等销售目标； 3、团队管理。协助行中心做好业务团队管理，结合 团队特点分解和指定达成团队业务目标和具体工作 计划：提供合理化建议，保持积极向上的团队氛 围：贯彻合规及风控制度要求。 职位要求 1、有大单经验，熟悉保险产品，服务营销能力强，具有商业敏 感性，沟通协调能力强，过往业绩优秀； 2、年龄25-40岁之间（团队长年龄可拓宽至45 岁），本科及以上学历，高产能人员可放宽至大 专： 3、顾问2年及以上金融行业 （不含经代公司） 销售 经验，保险行业要求从业3年及以内，具有私行理财 经验，保险销售、高端客户营销工作经理者优先； 团队长3年及以上金融行业（不含经代公司）销售经 验，1年及以上团队管理经验，保险行业要求从业经 验6年及以内，有大型企业销售团队管理经验优先， 可带人入职者优先； 4、持有AFP/CFP理财专业证书、国际保险专业证照 优先，曾获得TOT/COT/MDRT/DA荣誉优先； 5、具备良好的品行与职业操守，无金融行业违规违 纪禁入情形。